Depuis nos tout débuts à la fin des années 1970, nous avons su demeurer à l’avant-garde malgré de nombreux changements dans le monde des marchés financiers, ainsi que de maintenir le service personnalisé digne de nos clients.
En 1994, les Services financiers DD Humes inc. sont devenus courtiers agréé de fonds communs de placement, et se sont joint en 2004 à FundEX Investments Inc. (www.fundex.com), un cabinet de courtage en épargne collective. Ceci a permis à DD Humes d’offrir leurs services aux clients en dehors de de la province du Québec.
En 2021 IA Groupe financier (iAFG) a fusionné deux de ses courtiers en épargne collective en un seul. Investia et FundEX étaient déjà membres de la famille d’entreprises iAF. La nouvelle société Investia Services Financiers est dorénavant le plus grand courtier en fonds communs de placement indépendant au Canada.
En 1999, les Services financiers DD Humes inc. a reçu le «Sceau Dalbar du financier professionnel», qui reconnaît l’excellence dans les domaines de confiance, satisfaction des clients, qualité de conseils et résultats financiers. Nous avons également obtenu les meilleures notes au pays pour notre rapidité à répondre aux besoins de nos clients.
En étant courtiers indépendants, nous pouvons servir nos clients en toute impartialité.
Notre défi : vous aider à réaliser votre vie de rêve en assurant une croissance annuelle de vos investissements avec un niveau de risque qui vous convient.
Notre philosophie d’investissement part du principe que «le tout est égal à la somme de ses parties». Une section du portefeuille pourrait monter, tandis qu’une autre section pourrait baisser. Par contre, c’est avec cette diversification que nous pourrons minimiser les risques du marché et qui nous permettrons d’obtenir des rendements constants, prévisibles et optimisés à long terme. Bref, nous faisons confiance à des procédés éprouvés plutôt qu’à des choix de titres individuels. Ainsi nous demandons à tous nos nouveaux clients de remplir le formulaire «Apprenez à connaître votre client». Ce formulaire nous permet de déterminer où le client se situe par rapport à la philosophie du Processus de réalisation de rêves™.
Pour nous, le client idéal est quelqu’un qui reconnait l’importance de planifier pour le futur et qui suivra ce plan d’année en année. La relation entre conseiller et client est une de confiance et nous espérons vous offrir un service au-delà de vos attentes. C’est avec cette philosophie que nous avons bâti notre clientèle, entièrement en étant recommandé par nos clients. En 40 ans, nous n’avons jamais eu à faire de porte-à-porte. Nous apprécions énormément la confiance et la loyauté de notre clientèle.
