Guillaume Bernardi

À Propos

À titre de conseiller en fonds d’investissement chez DD Humes Financial Services, Guillaume aide les particuliers et les familles à apporter clarté et confiance à leur vie financière. Selon lui, la véritable valeur des conseils financiers ne réside pas dans les produits, mais dans les résultats qui procurent une tranquillité d’esprit durable aux clients : une gestion réfléchie des risques, une structure fiscalement avantageuse, une prise de décision disciplinée à travers les cycles du marché et un plan conçu pour préserver et transmettre le patrimoine d’une génération à l’autre. Guillaume accompagne ses clients à chaque étape de leur parcours, qu’il s’agisse de bâtir, gérer, protéger ou transférer leur patrimoine.

Guillaume apporte une perspective unique, forgée par près de 30 ans d’expérience dans l’industrie financière, dont une grande partie du côté de la gestion d’actifs avant de se consacrer directement aux conseils aux clients. Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université Concordia, il a amorcé sa carrière comme spécialiste en fonds d’investissement au sein du Groupe clientèle privée de BMO. Il a ensuite occupé des postes de direction des ventes à titre de vice-président régional des ventes chez AIM Trimark (maintenant Invesco), puis de vice-président des ventes régionales chez Franklin Templeton Investments, l’un des plus importants gestionnaires d’actifs au monde.

Dans le cadre de ces fonctions, il a agi comme consultant et mentor auprès de conseillers financiers de la grande région de Montréal, les aidant à renforcer leur pratique et à mieux servir leurs propres clients. Après avoir observé ce qui distingue un bon conseiller d’un excellent conseiller à travers de nombreuses organisations, Guillaume en est venu à une conviction simple : les clients sont mieux servis par un conseiller profondément engagé dans leur réussite. Il s’est joint à DD Humes en 2021 et est devenu associé et copropriétaire du cabinet en 2023.

À l’extérieur du bureau, Guillaume pratique l’ébénisterie traditionnelle, travaillant à la main avec les outils et les techniques d’un savoir-faire ancestral. Il aime également passer du temps en plein air, que ce soit en randonnée, à la pêche, au ski ou au chalet familial situé au nord de Montréal.