Le processus de réalisation de rêves > Étape 5
Sommaire du processus
Carte du processus
Quels sont vos rêves?
Le créateur de valeur
Les 10 étapes
L'équipe de rêve
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Le Prévisionniste d’autonomie fait suite à la Radiographie financière. Il permet de dresser une vue d’ensemble des données recueillies à
l’étape 4.

Maintenant que nous savons ce qu’il en coûtera pour réaliser vos rêves, il s’agit maintenant d’élaborer des prévisions d’avenir en fonction de votre situation financière actuelle. Le Projecteur d’autonomie prend en compte le rendement des investissements, l’inflation et les répercussions fiscales pour déterminer l’argent dont vous aurez besoin pour vivre votre «vie de rêve». Il vous dira également si vos aspirations sont réalistes et réalisables. À ce stade, nous pouvons déterminer précisément le montant que vous devrez mettre de côté pour réaliser vos rêves.

Il se peut que vos rêves ne soient pas tout à fait réalisables. Dans ce cas, nous pouvons vous aider à prioriser vos objectifs et à prendre des mesures pour que vos objectifs soient compatibles avec votre réalité financière.

Ainsi, vous pourriez :

  • Repousser la date de réalisation
  • Adopter une attitude plus dynamique en matière d’investissement
  • Viser un style de vie plus modeste

Maintenant que nous avons dressé un plan, vous devez vous prémunir contre les obstacles qui pourraient vous écarter de votre chemin. La prochaine étape de votre tour d’horizon, l’étape 6, concerne le Spécialiste en assurance.

 HAUT