Le processus de réalisation de rêves > Étape 1
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Les clients et les conseillers sont plus productifs lorsqu'ils ont la même philosophie. Nous avons recours à plusieurs filtres d'évaluation afin de déterminer le niveau de confort potentiel du client et du conseiller.

Le premier filtre, le «profil Gurney», brosse un tableau psychologique du client en tant qu'investisseur. Il permet d'établir le degré d'implication de l'investisseur dans la gestion de son argent et son attitude face à l'argent.

«Le Filtre d'investissement» permet de déterminer avec exactitude votre seuil de tolérance au risque d'investissement. Ces renseignements nous aident à déterminer la composition du portefeuille qui convient le mieux à chaque personne.

Le troisième filtre fait partie du formulaire «Connaissez votre client». Nous voulons connaître l'importance que vous accordez à la relation conseiller-client et savoir si vous êtes motivé par des objectifs à long terme ou si vous préférez effectuer des transactions ponctuelles.

Une fois que nous avons déterminé, à l'aide de ces filtres, que nous pouvons travailler ensemble à un objectif commun - votre avenir - nous passons au point central de notre processus soit
l’étape 2 : le Planificateur d’un meilleur style de vie.

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